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BANCO MACRO comunica la exitosa colocación del Bono para la Provincia de Mendoza


Banco Macro comunica la exitosa colocación del Bono para la Provincia de Mendoza

Buenos Aires, 22 de mayo de 2013. En el día de la fecha se colocó exitosamente la clase I de los Títulos de Deuda de la Provincia de Mendoza con vencimiento en 2016, garantizados con recursos provenientes del régimen de coparticipación federal de impuestos por un valor nominal de hasta USD 50MM ampliable hasta USD 150MM.

Resumen de la emisión:

Clase I
Valor Nominal Ofrecido: USD 50.000.000
Ofertas Recibidas: USD 103.188.000
Valor Nominal emitido: USD 94.588.000
Total de Ordenes Recibidas: 112
Sobredemanda: 2.06 veces
Tasa: 3%
Moneda: USD (Dólares estadounidenses)
Moneda de suscripción y pago: Pesos al tipo de cambio aplicable
Tipo de Cambio Aplicable: AR$ 5.255 /USD
Plazo: 36 meses
Amortización: 8 cuotas iguales del 11.11% en los meses 12, 15, 18, 21 , 24, 27, 30 Y 33 y 1 cuota DE 11.12% en el mes 36 desde la fecha de emisión.
Pago de Interés: Trimestral
Calificación: BBB+
Garantía: Fideicomiso en Garantía con cesión de recursos de coparticipación federal.
Organizadores y Colocadores: Macro, HSBC y Galicia

Banco Macro en el marco de su política de acompañar y fomentar el desarrollo de las diversas economías regionales del país conjuntamente con Banco HSBC y Banco Galicia han trabajado asistiendo a la Provincia mediante la búsqueda de fondos en el mercado de capitales local.

Milagro Medrano
Gerente de Relaciones Institucionales


Contacto

Teléfono: (5411) 5222 6682
E-mail: investorelations@macro.com.ar

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