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Banco Macro y Banco Galicia comunican la exitosa colocación del Bono para la Provincia de Neuquén


Banco Macro y Banco Galicia comunican la exitosa colocación del Bono para la Provincia de Neuquén

Buenos Aires, 6 de junio de 2013. En el día de la fecha se colocó exitosamente la clase I de los Títulos de Deuda de la Provincia de Neuquén con vencimiento en 2016 (TICAFO), garantizados con recursos provenientes del régimen de coparticipación federal de impuestos por un valor nominal de USD 50MM ampliables.

Resumen de la emisión:

Clase I dólar linked
Valor Nominal Ofrecido: USD 131.604.380
Ofertas Recibidas: 87
Valor Nominal emitido: USD 131.404.380
Tasa: 3%
Moneda de Denominación: dólar
Moneda de suscripción y pago: Pesos
Plazo: 3 años
Gracia de capital: 12 meses
Amortización: a partir del mes 12 inclusive, 8 pagos trimestrales de 11,11% en los meses 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33 y un pago de 11,12% en el mes 36.
Pago de Interés: Trimestral
Calificación: BBB+
Garantía: Coparticipación Federal de Impuestos
Organizadores y Colocadores: Macro y Galicia

Banco Macro en el marco de su política de acompañar y fomentar el desarrollo de las diversas economías regionales del país conjuntamente con Banco Galicia han trabajado asistiendo a la Provincia mediante la búsqueda de fondos en el mercado de capitales local.

Milagro Medrano
Gerente de Relaciones Institucionales


Contacto

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E-mail: investorelations@macro.com.ar

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