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Banco Macro y Banco Galicia comunican la exitosa colocación del Bono para la Provincia de Neuquén por el equivalente a


Banco Macro y Banco Galicia comunican la exitosa colocación del Bono para la Provincia de Neuquén por el equivalente a
US$ 198.595.620

Buenos Aires, 7 de octubre de 2013. En el marco del Programa de Títulos de Cancelación de Deudas y Financiamiento de Obras (TICAFO), el Ministerio de Economía y Obras Públicas emitió hoy la Clase 2, garantizada con regalías de petróleo y canon extraordinario de producción de petróleo, por un monto total del equivalente en pesos a US$ 198.595.620 a una tasa de 3,90 % nominal anual. Se recibieron ofertas por un monto total de VN US$ 255.488.274.

La licitación se realizó por la suma de VN US$ 130.000.00 ampliables hasta alcanzar VN US$ 198.595.620 con vencimiento a 5 años incluyendo 1,5 años de gracia para el pago de capital, pagaderos en Pesos (Dollar Linked). Los organizadores y colocadores fueron el Banco Provincia del Neuquén S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. y Banco Macro S.A.
Quantum Finanzas actuó como Asesor Financiero de la Provincia.

Los fondos obtenidos serán utilizados para la cancelación de deuda pública y obras de infraestructura para las localidades de toda la provincia.

El éxito de esta operación refleja el interés, la confianza y el apoyo de los inversores en la Provincia, producto de políticas económicas y fiscales acertadas, puestas en marcha por el gobierno provincial.

Banco Macro y Banco Galicia en el marco de su política de acompañar y fomentar el desarrollo de las diversas economías regionales del país han trabajado asistiendo a la Provincia, mediante la búsqueda de fondos en el mercado de capitales local.

Milagro Medrano
Gerente de Relaciones Institucionales


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