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Banco Macro y Banco Galicia comunican otra exitosa colocación de Letras del Tesoro para la Provincia de Neuquén


Banco Macro y Banco Galicia comunican otra exitosa colocación de Letras del Tesoro para la Provincia de Neuquén

Buenos Aires, 05 de octubre de 2015. El Gobierno de la Provincia de Neuquén realizó una exitosa colocación en el mercado financiero nacional de Letras del Tesoro Provincial por un monto de $ 789 millones.

En el marco del Programa de Emisión de Letras del Tesoro creado por Decreto Provincial N°203/15 y ampliado por los decretos N°766/15 y 1703/15 del Gobierno de la Provincia del Neuquén, el Ministerio de Economía y Obras Públicas de la provincia dispuso a través de la Resolución N° 366/15 la apertura de un nuevo procesos licitatorio a los fines de colocar dos clases de una nueva serie de letras bajo el Programa por un monto en forma conjunta de hasta $ 789.000.000.

En esta ocasión se observó una fuerte demanda de los inversores por las letras de la Provincia. Se recibieron ofertas por más de $ 1.200 millones, a través del Mercado Abierto Electrónico S.A.

En detalle, para la Clase 1 Serie IV, con un plazo de 59 días, se recibieron órdenes por $ 621.199.000, adjudicándose la suma de $ 440.000.000 millones (factor de prorrateo 39,6071%), a una tasa de corte del 27,90%; mientras que para la Clase 2 Serie IV, con un plazo de 80 días, se registraron posturas por $ 582.718.000, resultando en un monto adjudicado de $ 349.000.000 (factor de prorrateo 56,0154%), a una tasa de corte del 28,45%.

El pago de las letras está garantizado por (i) Cesión en garantía de los recursos provenientes del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos y (ii) recursos propios de la Provincia provenientes de ciertos impuestos provinciales (Impuestos sobre los Ingresos Brutos, Impuestos a los Sellos e Impuesto Inmobiliario). Las Letras Serie IV están denominadas en pesos y el pago de los intereses correspondientes se abonara junto con el capital íntegramente al vencimiento.

Los organizadores y colocadores fueron el Banco Provincia del Neuquén SA, Banco Galicia y Buenos Aires SA y Banco Macro SA.

Por su parte, Puente Hnos S.A. actuó como Co-colocador.

Banco Galicia es uno de los principales bancos privados de capitales nacionales del sistema financiero de la Argentina. A través de sus canales de distribución, tradicionales y alternativos, comercializa una amplia gama de productos y servicios financieros para personas y empresas. El Banco opera una de las más extensas y diversificadas redes de distribución del sector financiero privado argentino, ofreciendo 425 puntos de contacto con sus clientes por intermedio de sucursales bancarias y centros de banca electrónica y otros 392 centros de atención correspondientes a las compañías de tarjetas de crédito regionales y Compañía Financiera Argentina.


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